Песня, написанная Бобом Кру (англ. Bob Crewe) и Бобом Гаудио (англ. Bob Gaudio).
Впервые была исполнена Фрэнки Вэлли (англ. Frankie Valli) в 1967 году. Песня стала одним из хитов исполнителя и заняла второе место в чарте Billboard Hot 100, а также была отмечена золотой пластинкой.
Часто авторство и первое исполнение песни ошибочно присваивается Фрэнку Синатре.